让代账机构的管理升级、服务升级、专业升级

机构名称:
南昌贞元代理记账有限公司
机构规模:
1000-2000户
最常用功能:
boss管理功能、CEM客户服务体验系统
使用亿企代账的目的:
有效客户管理、提升客户服务体验
杨光文
南昌贞元代理记账有限公司创始人

“亿企代账”不止是一款专业的财税软件,还是集客户管理系统、客户服务系统、财税风险评估系统为一体的代账行业集约式解决方案,助力管理升级、服务升级、专业升级。

  • 痛点
  • 解决方案
  • 效果
  • 机构存在多个网点,当客户需要更换网点服务时,客户数据同步耗时长。
  • 亿企代账实现数据云存储。
  • 客户数据云端储藏,各网点可实时共享。
  • 客户管理非标准化:客户信息维护难、合同信息管理难,收费逾期不可控。
  • boss运营管理系统,实现客户信息实时同步,支持合同多样化管理,到期自动续签和账单自动生成提醒。
  • 实现客户标准化管理,提升内部管理效率。
  • 业务进度通知不及时,客户咨询时效跟不上。
  • CEM客户管理系统,客户可自主查询企业财税数据。
  • 沟通成本大大降低,提升了客户满意度。

南昌贞元代理记账有限公司(以下简称“贞元”),成立于2016年10月9日,在2017年成立了青山湖分支机构,2019年在红谷滩设立了分支机构,2020年公司团队成员已增至30人,客户数也从开始创业的30户发展至现在的近千户规模。现在公司已初具规模,一支稳定的、高素质水准的专业团队已逐渐形成,在代理记账、纳税申报、税务顾问及财务管理咨询方面沉淀了深厚的底蕴和丰富的经验。

在接触税友亿企赢之前,杨总也了解了市面上多款财务软件,但在客户管理方面,一直没有找到心仪的软件。使用亿企代账后,杨总表示亿企代账在客户管理和服务体验上起到了非常大的作用。

“亿企代账”的boss运营管理系统,包含自定义收费项目、合同多样化管理、到期提醒、自动续签、智能判断应收欠收、账单自动生成、批量回款审核等六大功能,全面助力管理升级。并实现客户数据云端储藏,各网点可实时共享。 “CEM客户服务体验系统”也进一步协助机构提升客户服务体验,增加老户转介绍的机率。

杨总表示:现在我们的客户管理、合同登记审核、回款提醒、业务进度通知等业务全由系统帮我们做了,大大地减少了我的精力。

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